한일시멘트 썸네일형 리스트형 한일시멘트 리포트정리 한일시멘트 (003300) 다시 가팔라지는 이익 성장 한일시멘트에 대해 투자의견 Buy, − 한일시멘트는 7개 시멘트사 중 가장 높은 원가경쟁력과 양호한 사업포트폴리오 보 유. 2013년 연결기준 시멘트, 레미콘, 모르타르 매출 비중은 각각 32.8%, 28.7%, 20.9%. 모르타르(레미탈)부문은 국내 M/S가 80% 내외로 과점적 지위 보유. 양호한 이익률과 낮은 감가상각비 등으로 시멘트사 중 가장 높은 영업이익률 기록 − 한일시멘트에 대해 투자의견 Buy와 목표주가 210,000원을 제시함. 이는 1) 2015년 시멘트와 레미콘부문에서 매출과 이익 성장이 다시 나타나고, 2) 양호한 이익과 현금 흐름으로 배당 매력 증가해 밸류에이션 상향이 예상되며, 3) 시멘트사 M&A를 통해 업계 구조개편을 이.. 더보기 이전 1 다음